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●本报记者 葛耀 11月3日，A股存储芯片板块午后快速复苏，风存指数上涨2.69%，航天智能装备、太极产业涨停。机构认为，由于需求增加，全球存储芯片已进入新的涨价周期。同时，国内DRAM领域取得了重大进展，加上行业景气度的恢复，我们对存储芯片板块未来的表现持乐观态度。该行业已复苏。 A类存储芯片板块经过两天的调整后出现反弹。 11月3日，该板块短暂陷入首次操作，但下午迅速恢复。 Wind数据显示，截至收盘，Wind记忆指数上涨了涨幅2.69%，航天智能装备成分股涨停20%，太极实业涨停，计划股份涨超14%，融思涨超6%，兆易创新、恒硕科技、德明利涨超4%。长期来看，过去三个月存储板块指数上涨近60%，不少公司股价翻倍。消息称，内存和存储组件仍面临短缺局面。在大型AI模型浪潮的推动下，数据中心对大容量、低功耗存储芯片的需求增加，全球存储芯片进入了新的涨价阶段。 TrendForce将第四季传统DRAM（通用DRAM）价格预估由之前的8-13%上调至18-23%，并表示可能会进一步上涨。此外，据长鑫存储官网消息，该公司去年宣布量产LPDDR5X产品。ek。产品包括颗粒、芯片和模组。颗粒包括两个容量点：12Gb 和 16Gb。 8533Mbps和9600Mbps LPDDR5X产品已于今年5月开始量产。 10677Mbps产品的客户样品已经开始。长鑫内存采用创新封装技术，通过优化内存设计，显着提升了LPDDR5X产品的容量、速度和功耗。最高速度10667Mbps，达到国际常规水平，比上一代LPDDR5快66%，功耗比LPDDR5低30%。湘财证券认为，与国际同行的LPDDR5X产品相比，长鑫内存产品的发布时间与国际主要厂商的发布时间基本同步，其速度已达到国际最高水平。同时，我们还在开发业界最薄的LPDDR5X产品，厚度仅为0.58mm。这些成果表明，长鑫内存的技术已达到世界一流水平，有望进一步提高全球DRAM产品的市场份额，成为全球领先的DRAM制造商之一。经营业绩强劲复苏。多家A类存储芯片公司第三季度业绩呈现强劲复苏态势。兆易创新前三季度营收683.2万元，同比增长20.92%。净利润10.83亿元，同比增长30.18%。 Giga Devices在机构调查中表示，中小容量NOR闪存价格上涨，整体产能下降。我们预计，随着大容量产品向高端产品迈进，明年NOR闪存价格将总体保持温和上涨趋势。存储巨头江波龙前三季度营业利润167.34亿元，同比增长26.12%。净利润7.1亿元，较上年同期增长27.95%。其中，第三季度营收65.39亿元，较去年同期增长54.6%。净利润6.98亿元，同比大幅增长。此外，据证监会官网消息，长鑫仓已完成IPO指引，市场普遍预计公司估值将突破1400亿元。据TrendForce统计，长鑫内存的全球内存市占率最初不足2%，但到2024年底将增至10%，到2025年底产能预计将增加68%。审视市场前景，许多金融机构对存储芯片行业将继续蓬勃发展持乐观态度。国泉证券认为，存储价格持续上涨，存储周期呈上升趋势e 很清楚。据CFM估计，自9月份以来，512Gb/1Tb闪存晶圆现货价格已上涨超过25%。由于成本持续上升且资源仍受供应控制，业界SSD价格持续上涨。 1TB PCIe4.0 SSD自9月份以来上涨超过20%。与此同时，企业级存储的价格持续上涨。另一方面，大容量、高消耗服务器的需求不断增加，将减少消费存储市场的供给，提高消费存储的价格。结果，存储价格全面上涨。湘财证券预计，2025年之后，消费电子复苏将持续，新的可折叠手机产品将不断推出。人工智能技术的进步将推动对人工智能基础设施的需求，以维持高度繁荣。同时，人工智能技术在终端的落地将促进边缘硬件的升级将促进边缘SOC、散热材料等部件的先进繁荣。我们看好人工智能基础设施、端到端SOC、可折叠手机供应链、仓储产业链等领域的投资机会。